CRM & Pipeline
Dal primo contatto alla firma, senza uscire da un'unica vista.
Pipeline visuale drag-and-drop, anagrafica clienti e generazione preventivi dal catalogo servizi.
Trattative
Come funziona
Tre passaggi, dallo stato attuale al risultato.
La pipeline segue la trattativa dal primo contatto alla firma senza che tu debba passare da un foglio a un altro: ogni fase aggiorna da sola valore, probabilità di chiusura e prossimi passi, e tutto lo studio vede lo stesso stato in tempo reale.
Aggiungi il contatto
Anagrafica azienda, referenti e settore ATECO in un'unica scheda, arricchita in automatico.
Segui la trattativa
Sposta la trattativa tra le fasi della pipeline: valore e probabilità si aggiornano da soli.
Genera il preventivo
Preventivo pronto in pochi click, con pricing preso direttamente dal catalogo servizi.
Cosa include
Oltre alla pipeline visuale, il modulo copre l'intera gestione commerciale dello studio, dall'anagrafica al forecast.
Pipeline trattative con stati personalizzabili e drag-and-drop
Anagrafica clienti/prospect con storico interazioni e attivita
Generazione automatica preventivi dal catalogo servizi
Dashboard revenue e forecast per periodo
Potenziato dall'AI
Suggerimento automatico servizi da proporre in base al profilo cliente e settore ATECO.
Domande frequenti
Posso importare i dati che ho già in Excel o nel mio vecchio CRM?
Sì, importiamo anagrafica clienti, trattative in corso e catalogo servizi in blocco.
I miei collaboratori vedono tutti gli stessi dati?
Sì, in tempo reale, con permessi dedicati per ciascuno.
Il pricing dei servizi può cambiare in base al tipo di cliente?
Sì, puoi definire listini differenziati per segmento (PMI, enterprise, ente pubblico).
Altre funzionalità in Gestione Commerciale
Catalogo Servizi
Servizi con pricing, bundling e pacchetti personalizzabili. Listini differenziati per segmento.
Aziende & Contatti
Gestione multi-tenant completa con settori IAF, ruoli sicurezza e anagrafica contatti.
Dashboard & Report
Analytics avanzate con KPI operativi, heatmap scadenze, trend e report esportabili.