Aziende & Contatti
Ogni cliente, con la sua anagrafica, i suoi ruoli e i suoi documenti.
Gestione multi-tenant completa con settori IAF, ruoli sicurezza e anagrafica contatti.
Aziende
Apri la scheda di un'azienda cliente e trovi tutto quello che ti serve: dati fiscali e sedi, ruoli di sicurezza assegnati, documenti collegati e lo storico delle trattative. Nessun passaggio da un altro strumento per completare il quadro.
Cosa include
Nel dettaglio, la scheda azienda mette insieme questi elementi.
Anagrafica aziende con dati fiscali, sedi e settori IAF
Gestione contatti con ruoli e responsabilita
Ruoli sicurezza integrati (RSPP, RLS, preposti, etc.)
Segregazione dati multi-tenant per consulente
Potenziato dall'AI
Arricchimento automatico dati aziendali da fonti pubbliche e suggerimento ruoli mancanti.
Domande frequenti
Posso importare i dati che ho già in Excel o nel mio vecchio CRM?
Sì, importiamo anagrafica clienti, trattative in corso e catalogo servizi in blocco.
I miei collaboratori vedono tutti gli stessi dati?
Sì, in tempo reale, con permessi dedicati per ciascuno.
Il pricing dei servizi può cambiare in base al tipo di cliente?
Sì, puoi definire listini differenziati per segmento (PMI, enterprise, ente pubblico).
Altre funzionalità in Gestione Commerciale
CRM & Pipeline
Pipeline visuale drag-and-drop, anagrafica clienti e generazione preventivi dal catalogo servizi.
Catalogo Servizi
Servizi con pricing, bundling e pacchetti personalizzabili. Listini differenziati per segmento.
Dashboard & Report
Analytics avanzate con KPI operativi, heatmap scadenze, trend e report esportabili.